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光模块成见2月3日阐述强势，通宇通讯、天通股份、杭电股份涨停；罗博特科、致尚科技、乾照光电大涨超10%。
天际算力成新增长极？
在商场东谈主士看来，在各人科技巨头积极布局AI基础设施的同期，2026年发轫“天际算力”又掀开了新的思象空间。而光模块当作数据中心里面互连和数据中心相互流畅的中枢部件，也就受到了商场的追捧。
音问面上，好意思国当地时期2月2日，马斯克旗下天际探索技能公司SpaceX淡雅阐述与东谈主工智能初创企业xAI完成归并。这一走动通过SpaceX里面备忘录向职工公布，马斯克躬行签署的说合声明也在公司官网发布，标识着他将旗下天际与AI两大中枢业务深度整合。
这一动作，被不少商场东谈主士觉得，是马斯克部署天际数据中心的要道动作之一。据财联社1月22日征引知情东谈主士报谈，SpaceX原定的中永久筹划——开辟轨谈数据中心——在2025年年中已成为马斯克最蹙迫的任务。其对让SpaceX成为首个完了这一筹划（轨谈数据中心）的公司产生了近乎执念般的深嗜深嗜。
上周五，据财联社报谈，SpaceX向好意思国联邦通讯委员会（FCC）提交的一份最新央求文献涌现，SpaceX正在计齐整套被称为“轨谈数据中心系统（Orbital Data Center system）”的卫星汇注，其央求辐射并运营一个由至多100万颗卫星构成的星座。
除了天际探索技能公司，好意思国航天企业蓝色发源公司以及英伟达、谷歌等公司都野心在天际部署数据中心或如故投资说合企业。
我国也在积极布局
国内而言，我国已将发展空天信息产业、鼓励卫星互联网和世界一体化信息网设立，纳入数字中国等多项国度战术之中。天际商量正由成见询查迈向早期探索阶段。其中，“天数天算”时势，将AI大模子与商量模块凯旋部署于卫星平台，可完了“在轨商量、在轨识别、在轨有筹划”。
中国航天科技集团日前晓示，在“十五五”时期将商量推动天际数智基础设施在内的多项新领域发展，其中瞻望设立吉瓦级天际数智基础设施，创建云、边、端一体的新式天际体系架构，完了算力、存力、运力等深度和会，赋能“天数天算”“地数天算”“世界同算”。
2025年11月，北京市科委、中关村科学城处分委员会发布商量，提倡在700-800公里晨昏轨谈设立运营启程点千兆瓦（GW）功率的王人集式大型数据中心系统，以完了将大规模AI算力搬上天际。据了解，晨昏轨谈等非凡轨谈可完了近乎全天候太阳能取得，具备踏实可合手续的动力供给智力。
光模块功绩预报亮眼
从近期表示的2025年功绩预报来看，收获于AI数据中心的设立，光模块成见功绩全体放量。
龙头股来看，中际旭创瞻望2025年归母净利润为98亿元-118亿元，同比增长89.5%-128.17%。新易盛瞻望2025年归母净利润94亿元-99亿元，同比增长231.24%-248.86%。天孚通讯瞻望2025年归母净利润18.81亿元-21.5亿元，同比增长40%-60%。
全体而言，42只表示功绩预报的光模块成见股中，有24股功绩预喜，占比57%。15股功绩上限同比翻倍，最高的源杰科技功绩上限同比增幅达3442.1%。
1.6T上量期间开启？
往后看，高速光模块（800G/1.6T等）成为商场更看好的标的。“1.6T光模块在2025年第三季度运行淡雅向重心客户出货，第四季度上量愈加赶快，开启了1.6T上量的期间。”在2月1日表示的投资者干系活动记载表中，中际旭创方面这么形色其最新高端家具的销售进展。中际旭创方面瞻望，2026年1.6T光模块需求规模较客岁将出现“较大增长”，公司一季度订单增长赶快，且有望保合手环比增长趋势。
中国星河证券分析师默示，2026年国内光模块需求侧将从400G向800G、1.6T升级，重迭东谈主工智能行使端发展带来的算力需求提高，带动光模块需求量能提高；外洋端当远景气度较高，主流云厂商本年景本开支规模合手续高预期，GPU性能的提高带动外洋光模块速率升级趋势明确，高速率高价值量的光模块放量速率有望加快。
证据LightCounting预测天元证券--智能撮合让交易更高效！，2026年800G和1.6T光模块将迎来快速放量，瞻望2030年800G和1.6T以太网光模块的全体商场规模将启程点220亿好意思元。
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